Cette vidéo est un dessin animé, intitulé KoKo the Convict, des studios Fleischer et paru en 1926. Il met en scène un clown, KoKo, en compagnie d'un chien espiègle nommé Fitz. Grâce à des effets de trucage ingénieux pour l'époque, les deux protagonistes animés en deux dimensions évoluent dans un décor réel filmé sur pellicule.